中高净值人群财富管理的顶层设计

  套装共五册,分别为《七堂保险金信托课》《66节保险法商课》《从保险代理人到财富顾问》《家族财富保障及传承》《CRS全球新政实操指南》
《七堂保险金信托课》:从信托简史、信托基础、集合资金信托计划、家族信托、保险金信托、保险金信托实操案例、实务问答七个角度,全面讲解保险金信托这一新型财富管理工具。
《66节保险法商课》:从婚姻、传承、税务、债务4个角度,以保险代理人经常遇到的66个问题为切入点,介绍了与保险相关的法律、税务、信托等知识。
《从保险代理人到财富顾问》:囊括了法商与保险知识的完整体系,可以帮助您系统全面地学习,将来无论遇到客户什么样的问题都不会发怵;第二个原因是大家虽然学习了法商知识,却没有将之转化成实际展业技能,因此在实践中感觉有心无力。
《家族财富保障及传承》:由王芳律师家族办公室团队创作,主要是从高端客户关注的财富保障与传承视角,分析高净值人士的财富目标,每章通过案例描述、专业律师分析、解决策略三个部分解读客户不同需求的财富规划。
《CRS全球新政实操指南》:一本金融理财方面的书,是国内DI YI本针对金融行业从业人员、高净值人群对CRS相关知识的需求而创作的书籍。

作者简介

  李升 保险和家族信托(保险金信托)研究者和实践者 上海交通大学特聘讲师 沃晟学院金牌讲师 从事信托、私募基金、保险等金融业务十余年。在资产配置、财富保障和财富传承领域具有丰富的实战经验。著有《财富传承工具与实务:保险·家族信托·保险金信托》(专著)、《保险一本通:从普通保险到大额保险》(合著)。
沃晟学院,国内知名的法商教育团队,专注于为金融精英提供系统的保险、法律、税务、资产配置等领域的知识培训。团队主要成员暨本书作者包括:王芳律师、古致平博士、李爽律师、黄利军律师、薛京律师、冯骜国际税务师、梁磊先生、谭啸先生。沃晟学院成立迄今,已为大金融领域培养金融精英人才数以万计,在业内广有盛誉。
王芳律师家族办公室法律税务专业团队,是中国目前规模最大、成立最早的家族办公室团队。本团队目前为中国招商银行总行私人银行家族办公室常年法律顾问,是中国农业银行总行私人银行常年法律顾问,同时还是中国工商银行、中国建设银行、中国交通银行、中国平安银行、浦发银行、中信银行、广发银行等诸多私人银行的合作顾问团队,同时我们团队还担任中国诸多保险公司、信托公司及家族办公室财富管理公司的法律及税务顾问。2016年,团队还获得了“亚太地区最佳家族法律服务机构”“中国最具影响力家族办公室理论研究成果奖”两项大奖。
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书名:中高净值人群财富管理的顶层设计(全5册)
作者:李升 等
出版社:天津博集新媒科技有限公司
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